Wall Street termine en baisse et met fin à une séquence de victoires hebdomadaire face aux inquiétudes de la Fed

NEW YORK, 23 juin (Reuters) - Les actions américaines ont clôturé en baisse vendredi, clôturant une semaine dominée par le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans lequel il a annoncé de nouvelles hausses de taux d'intérêt tout en promettant que la banque centrale procéderait avec prudence.

Les trois principaux indices boursiers américains ont perdu du terrain suite à une vente massive. Les actions à grande capitalisation sensibles aux intérêts ont pesé le plus lourdement sur l'indice composite Nasdaq (.IXIC), à forte teneur technologique, mené par Microsoft Corp (MSFT.O), Tesla Inc (TSLA.O) et Nvidia Corp (NVDA.O).

Avec peu de catalyseurs d'évolution du marché cette semaine, hormis le témoignage de Powell au Congrès, les trois indices ont enregistré des pertes hebdomadaires, mettant ainsi fin à une hausse d'une semaine.

Le Nasdaq a mis fin à sa séquence de huit semaines de victoires consécutives, sa plus longue depuis mars 2019, tandis que le S&P 500 (.SPX) a mis fin à son rallye de cinq semaines, sa plus longue depuis novembre 2021.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs plus fortes baisses en pourcentage entre vendredi et vendredi depuis début mars, lorsque la crise de liquidité bancaire régionale a frappé.

"Le marché a été suracheté et il y a eu un petit retour en arrière", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, Kentucky. "(Le rallye) a été motivé par la dynamique, avec une participation assez large, et il n'y a rien de surprenant à ce que les marchés fassent une pause, et la pause a été assez ordonnée."

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré vendredi dans une interview à Reuters que deux autres hausses de taux cette année constituaient une projection "très raisonnable", tout en faisant écho à l'appel de Powell à plus de prudence dans les décisions politiques.

Le président de la Fed d'Atlanta, Tom Barkin, a déclaré jeudi soir qu'il n'était pas convaincu que l'inflation soit sur une trajectoire régulière vers l'objectif de 2%, mais a ajouté qu'il ne prédirait pas le résultat de la réunion politique de juillet de la banque centrale.

Les marchés financiers estiment à 74,4 % la probabilité que la Fed recommence à relever le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base supplémentaires lors de la réunion de juillet, selon l'outil FedWatch de CME.

"Vous pouvez probablement compter sur une hausse des taux le mois prochain, mais c'est sur cette deuxième hausse que les marchés sont sceptiques", a ajouté Mayfield. "Je serais surpris si les données sur l'inflation et d'autres données économiques justifient cette deuxième hausse d'ici la réunion (de la Fed) de septembre."

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 22 juin 2023. REUTERS/Brendan McDermid

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a perdu 219,28 points, ou 0,65%, à 33 727,43, le S&P 500 (.SPX) a perdu 33,56 points, ou 0,77%, à 4 348,33 et le Nasdaq Composite (.IXIC) a perdu 138,09 points, ou 1,01%, à 13.492,52.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont perdu du terrain, les services publics (.SPLRCU) subissant la perte en pourcentage la plus importante.

Les puces ont pesé sur les actions technologiques, l'indice Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) glissant de 1,8 %.

Le marché des voitures d'occasion Carmax Inc (KMX.N) a publié des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu, faisant grimper ses actions de 10,1 %.

Starbucks Corp (SBUX.O) a chuté de 2,5% après que ses syndicats ont annoncé qu'environ 3 500 travailleurs américains feraient grève la semaine prochaine pour protester contre l'interdiction par la chaîne des décorations du mois de la fierté dans ses cafés.

L'indice CBOE Market Volatility (.VIX), un indicateur de l'anxiété des investisseurs, s'est établi en hausse de 0,53 point à 13,44, rebondissant sur un plus bas de 3 ans et demi.

Les émissions en baisse étaient plus nombreuses que les émissions avancées sur le NYSE dans un ratio de 2,39 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 2,03 pour 1 a favorisé les baisses.

Le S&P 500 a affiché 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 138 nouveaux plus bas.

Le Russell 2000 a finalisé la reconstitution de ses composantes boursières, ce qui a alimenté une forte hausse du volume des échanges.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 15,93 milliards d'actions, contre une moyenne de 11,68 milliards pour l'ensemble de la séance des 20 derniers jours de bourse.

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